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日本清凉饮料市场2017年第一季度总括(上)

第一季度的清凉饮料出货数量,与去年比增1%,共售出3亿8950万箱(除了浓缩糖浆类之外,由饮料总研调查)。

去年年末没有无理销货的情况,在新年伊始物流、库存都分配合理,所以在年初开了个好头,1月增4%。2月虽说由于去年闰年的缘故而产生了反作用,但因为全月几乎都是好天气,仅比去年微减了1%。到了3月冷热温差明显,但总体来说还是以好天气为主,增1%。因为去年第一季度达到了与前年比增4%的佳绩,所以预计今年必定会有所下滑。虽说到了4月必定会有所下跌,但各厂家还是想迎难而上,竭力提高业绩。

到了4月中旬,增长率与去年比减5%。预计第一季度的末端消费减2%。库存调整有瞬间下滑的可能。之后到了月末会受到去年熊本地震带来的特需反作用力影响,必定会迎来一场苦战。特别是去年作为地震特需品而销量骤增的饮用水与茶类,今年预计去年排在前几位的厂商受到的反作用力会更大。已经预计到这一点的各家公司都通过发售新产品以及各种促销活动来抑制这样的情况。如果可以完全消除去年的骤增特需量带来的影响的话,预计也会减5%。

5月及6月由于去年的同期下降,要做到实绩增长,难度并不会很大。然而由于15年的销量大涨才导致了16年同期销量下降,所以今年要做到同期增长的话难度未必会低,各厂家之间的竞争也会更加明显。因为去年7月遭遇了有史以来最强酷暑而销量骤增,今年7月估计会受到去年的反作用力而使得整个清凉饮料市场陷入苦战。

接下来,让我们来看一下各家公司1-3月的实绩(以下所有的包装产品的增长率都由饮料总研调查)。

***可口可乐整体减2%。包含浓缩类产品在内,整体都有些许增长。单包装产品的话整体排名业界第二。乔雅、绫鹰、ILOHAS都转为负增长是败因之一,近几年主导市场的产品都出现了成长停滞的情况预计今后会陷入苦战。乔雅的铝罐装咖啡继续增长,但SOT罐装产品的降幅增大,再加上PET装产品的增长钝化,所以乔雅整体减4%。可口可乐的常规型可乐继续销量平稳,再加上特保新产品的推出,整体增5%。ILOHAS的饮用水基本与去年持平,但是风味水&碳酸水转为下跌,整体减6%。森之水减3成,水类总体减12%。AQUARIUS再次下跌,减7%。绫鹰减1%。爽健美茶增2%。美汁源增9%。芬达增11%。红茶花伝增1%。REAL GOLD增7%。

***三得利整体增1%。天然水与BOSS咖啡稳定增长,伊右卫门因为改版而卷势头大增,盖过了其他品牌的下跌而带来的影响。天然水方面,风味水销量下跌但饮用水续增,总体增4%。BOSS咖啡增1%。伊右卫门增10%,伊右卫门的增长cover掉了特茶增长钝化带来的影响。乌龙茶减3%,黑乌龙茶减15%,乌龙茶大类整体减5%。Green DAKARA方面,麦茶继续增长,增长率为23%。百事可乐仅包装产品减8%。CC柠檬减1%。ORANGINA减53%。NATCHAN今年也销量喜人,增9%。DEKAVITAC增长11%。立顿产品下跌2成。

***朝日整体增5%。Wilkinson、Wonda咖啡、可尔必思今年也销售形势良好。由于Wonda罐装咖啡“极系列”的畅销,咖啡整体增7%。三矢品牌以及cider产品基本与去年持平。美味水的话因为大型PET装产品的销售抑制减7%。十六茶减6%。Wilkinson增34%,主打的碳酸产品今年也势头不减。可尔必思水与可尔必思苏打分别增7%、13%。Bireley‘s减4%。Welch减2%。Dodekamin增1%。怪兽今年也增幅明显,增3成。

***麒麟整体增3%。生茶升级版今年转为了不明朗的情势,而该公司新产品的缩减之后可能会失去市场引导地位,预计会陷入苦战。

午后红茶增7%,除了对DYDO自贩机的供给部分以外,都保持续增。由于Fire咖啡的铝罐装产品的人气时间较短,减4%。咖啡总类的话,加上DYDO的搭载部分,整体增1%。碱离子水减10%,Volvic减14%,饮用水大类的话因为国产饮用水实绩尚可,整体减6%。果汁蔬菜汁大类整体减3%,其中Tropicana减2%。碳酸饮料减6%,其中Mets减18%。世界的厨房减36%。

***伊藤园整体增3%。旗下没有高成长的品牌,为了避免实绩下跌也举步维艰。绿茶类减1%,麦茶由于PB产品的削减增1%,日本茶大类整体与去年持平。中国茶减2%。1日份的蔬菜增2%,充实蔬菜减2%,蔬菜类整体因为番茄汁的大幅增长而整体增9%。果汁类增6%。咖啡类增4%,其中Tully‘s增10%。红茶减3%。矿泉水的话因为国产水续增,整体增23%。

***DYDO整体增4%。与麒麟自贩机合作后增加了罐装咖啡供给,继去年续增。咖啡类增4%。茶类增22%。碳酸饮料减8%。果汁增1%。矿泉水增3%。运动类饮料减5%。

***大塚整体减5%。去年的流感特需带来的反作用力,使得宝矿力自今年2月起急速大幅下跌,减2%。Oromina C增3%。Match减14%。矿泉水减17%。茶系减3%。

***POKKA&SAPPORO整体增长4%。咖啡类虽下跌5%,但柠檬类饮料增长17%,茶系饮料也增长明显,增23%。

***可果美整体增18%。继去年时隔4年由负转盈之后,今年因为番茄汁产品的人气再燃,以及smoothie类产品刮起热潮。蔬菜生活增长2成。蔬菜一日一瓶增5%。番茄汁增长3成。

下次从各饮料类别、销售渠道以及包装分析~

祝周末愉快

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